بعدما فقد والديه، يتم إرسال (والتر) إلى مستشفى للأمراض العقلية، حيث يتعرض لسوء المعاملة، ويشهد أحداثاً كارثية، قبل أن يجمعه لقاء بمريضة تدعى (جون) لتعطي له فرصة جديدة في معرفة وجهته.