يستلم المدرس عبدالله عمله بمدرسة ثانوية النسيم، ويفاجأ في أول يوم له بالمدرسة بمشاجرة كبيرة بين الطالبين ملفي ومشعل.
يطلب ملفي من والدته التقدم لطلب يد ابنة خالته هيا للزواج، ولكن تصد الأخيرة - أم ملفي وتخبرها بارتباطها بمشعل، مما يشعل النيران أكثر بين الطرفين.
يتهجم مشعل على منزل ملفي ويضربه، ويحاول عبدالله إجبارهما على الاشتراك في مسابقة للأدب بالمدرسة.
يقع حادث سيارة لأبو مشعل، مما يدفع ابنه للعمل حتى يتمكن من تحمل المسئولية، ويحاول عبدالله إقناعه باستكمال دراسته، وكذلك يزور والد ملفي أملًا في إصلاحه، في حين تطلب أم هشام يد هيا للزواج من ابنها.
تخير فوزية - زوجها عبدالله بينها وبين طلابه بسبب إهماله لها، بينما يساوم أبو تركي - أم ملفي على الزواج وإلا طردها من المنزل والإبلاغ عن عملها غير المرخص، ويحاول عبدالله إخفاء تجارة ملفي بالمخدرات.
يحاول ملفي إقناع مشعل بالتخلص من عبدالله، ولكن يرفض مشعل بعد تقرب عبدالله منه وزيارته لوالده المريض، وتحذر هيا - ابنة خالتها أميرة من علاقتها بطارق ومرافقتها له.
يُقبض على ملفي، ويطلب من والده الانتقام من عبدالله، ويقع حادث مأساوي لمحمود وأصدقائه أثناء ممارستهم مسابقة بالسيارات.
يقرر عبدالله ترك المدرسة لإحساسه بالفشل في مساعدة الطلاب، الذين يتجمهرون ويطالبونه بعدم تركهم، ويحاول مشعل تحسين علاقة عبدالله بزوجته ردًا للجميل.