يخبر جوزيف - ناظم أنه صاحب فكرة التعاون بين الشهبندر والاحتلال الفرنسي، وتحدث مشادة بين عرفان ورئيس الشرطة أبي عتمان، وتحاول مديحة معرفة السر الذي أخبره نوري لأم عدنان.