في الماضي، يحاول العارف تعليم مختار وأولاد بديعة حرفة الدباغة، وفي الحاضر، يُحرق شاهين وياسين مدبغة أبو هديل، ويطلب مختار من المحامية عبير معرفة مكان أبو الوفا، ويتفق مع مروة على العمل معًا ضد ياسين.