تزور حورية - ياسين المحتجز في المستشفى، ويظهر الباز مخفيًا وجهه بقناع أثناء قبول مصطفى عرض زينب لأخذ مكانه في العمل بالمخدرات، ويلتقي المحقق عابد بلؤي ويلومه على تواجده في مكان البحث عن قاتل ملاك.
يحقق عابد مع زوجته نورا، فترفض الإدلاء بأي معلومات، بينما يتعرض ابنهما لؤي لأزمة صحية بسبب تناوله لجرعة كبيرة من المخدرات، وتحتجز فاتن - هشام وتعرض عليه العمل معها في السرقة.
يُعثر على مريم محروقة في منزلها، وتخبر زينب - الباز أنها ستقضي على من يؤذي ابنها أمين، وتبرئ المحكمة رضا من تهمة القتل، وتعالَج نورا حتى تتمكن من المشي مجددًا، وتعالج فاتن - لؤي وقد أخبرته أنها ممرضة.
يغادر لؤي المستشفى مع فاتن ويتحدثان حول حياتهما الخاصة، ويخرج نبيل من السجن ويلتقي بحورية التي تهدده، ويقوم مصطفى بأول عملية في مجال المخدرات مع الباز.
يموت معز في حوض الاستحمام ويحقق عابد مع حورية وكل من له علاقة به، وتقع فاتن إثر لعبها مع لؤي في الملاهي.
تدخل فاتن إلى المستشفى ويظل لؤي إلى جانبها، ويلتقي نبيل بهند ويحاول إقناعها بالرجوع إليه، ويحقق عابد في جريمة مقتل معز.
يحتجز نبيل - حورية بعد إحباطه محاولتها لإطلاق النار عليه، وتُقتل حنان وتبحث الشرطة عن القاتل، وتشك هند في أن نبيل له يد في جرائم القتل.
تتهم هند - نبيل بقتل حنان في التحقيق، لكن فيما بعد يكتشف مساعد زينب أن هند دهست حنان بالسيارة ووضعت في جيبها ورقة من أوراق لعبة الورق، وتحاول حورية معرفة قاتل حنان لكنها لم تتمكن.
يخرج هشام من المكان المحتجز به ويعود إلى منزل والديه حيث يلتقي بهما، ويتذكر لؤي - أخته ملاك وتفاصيل مقتلها.
تزور حورية - ياسين وهو في الغيبوبة، وتقتل هند - زوج والدتها أثناء تهجمه عليها وتعترف والدتها أمام عابد أنها هي من قتلته للدفاع عن ابنتها، وتلتقي زينب بفاتن وتعطيها التعليمات لعملية القتل اللاحقة.
يغني رضا في المطعم ويجذب صوته الزبائن، وتلتقي فاتن بلؤي وتحكي له قصة حياتها فيما تحتوي حورية - هند وتحاول إبعاد نبيل عنها.
يثرثر صادق مع هشام عن البنات ويعطي انطباعًا بكرهه لهن، وتلتقي هند بنبيل رغم غضب حورية من ذلك، وتطلب زينب من حورية إحضار صادق لها كشرط لإخبارها بسبب انتحار والدتها.
تغار هند على رضا وهو يغني لزهرة في المطعم وتقرر تركه نهائيًا، ويُعجب المفتش أشرف بهند بينما تتشاجر حورية مع هند.
تتوطد العلاقة بين فاتن ولؤي، وتلتقي زينب بنبيل وتطلق عليه النار فيقع في البحر، كما ترسل الورقة رقم ستة لمصطفى، ولا يزال هشام يعاني من الهلوسات ويتحدث إلى خيال ملاك.
يلقن الباز - مصطفى طريقة العمل معه ضمن العصابة، وأن مهمته هي قتل رضا، وينجو نبيل من الموت ليجد من ينقذه في الغابة، أما حورية فتنجذب لصادق رغم كرهه للنساء.
يعطي الباز - مصطفى الورقة قبل الأخيرة، وهي تعني قتل أخيه رضا، ويُعالَج صادق لدى طبيب نفسي ليتخلص من عقدته تجاه النساء، ويزيد ارتباط لؤي بفاتن تدريجيًا.
تذهب هند للعلاج لدى الطبيب النفسي، فيما يشعر أشرف بالانجذاب نحوها، ويطلب لؤي الزواج من فاتن ويصطحبها إلى منزله ليعرفها على والدته.
يهدد الباز - مصطفى بقتل كل عائلته إن لم يقتل رضا، وتلتقي زينب بزوجها بعد اكتشافها مخبأه، وتخبره ببنوة فاتن لهما، ويقرر عابد القبض على هند.
يعترف أشرف لهند بحبه لها لكنها تصده كما تطلب من نبيل ترك المنزل، وتتفاجأ فاتن برؤية هشام وهو يتدلى من الحبل، وتعد زينب - زوجها بجلب فاتن له حتى يتعرف عليها.
يُخطف الطفل سامي، ويؤجل لؤي زواجه من فاتن، ويريد الباز قتل نبيل ويطلب من زينب الإسراع بتنفيذ المهمة، بينما يخبر مصطفى - عابد عن خطة الباز، وتتفق زينب مع فاتن على إتمام الخطة.
تحتجز زينب - الباز وتقرر الانتقام منه لتسببه في إبعادها عن زوجها وابنتها فاتن ودخولها العصابة، ويذهب لؤي إلى هشام ويقدم له والده الذي أخفى حقيقته عن هشام، ويخبر الباز - لؤي عن خطة فاتن لقتله.
يموت رضا على يد أخيه مصطفى بتسميمه بالحبة الصفراء، وتقتل فاتن - والدتها، ويفيق ياسين من الغيبوبة فتزوره حورية وتخبره أنها لم تعد تحبه.
يتشاجر صادق مع حورية إثر استفزازها له، فتخاف أن يقتلها، وتتفق فاتن مع لؤي على تسريع موعد زواجهما، كما تخبره ببنوتها لزينب، فيما يكمل الباز خطة قتل بقية المجموعة.
يطلب عابد من لؤي إعادة ابنه له، كما يعترف له بكونه السبب في موت والدته، ويقتل صادق - حورية، بينما يطلب لؤي من الباز أن يكون قائده عوضًا عن زينب.
يتضح عدم موت حورية إثر ضربة صادق لها، فتقتلها نورا، ويتضح عيش فاتن وهشام سابقًا معًا في الميتم ونمو شعور القهر والانتقام داخلهما، ويقتل الباز - نبيل وتحزن عليه هند، فيما تستعد فاتن لزواجها من لؤي.