تحاول روحية إقناع زوجها مدرب القرود عبدالجواد باصطحاب ابنه كريم معه ليتعلم مهنته، ولكن يرغب عبدالجواد في تعليم ابنه، ويفاجأ بالقبض عليه وعلى بندق بتهمة سرقة شخص في السوق.
تطلب ألفت من زوجها الضابط عبدالصمد مساعدة الطفل كريم بن عبدالجواد، ويرفض الأخير عمل بندق معه حتى لا يسرق مرة أخرى، وتمر السنوات ويكبر كريم ويفاجأ باستيلاء روحية على منزل والده وطرده.
تحاول روحية إقناع بندق أن يتزوج ويفتتح محل بقالة بأموال بيع المنزل، ويقرر عبدالصمد مساعدة كريم ورعايته في ظل حبس والده، ويرفض كريم المساعدة ويصر على العمل مدرب قرود لينفق على نفسه.
يتفق بندق وروحية مع صنقر على إخراج جرة الذهب من المنزل القديم، وينجح كريم في مدرسته ويقرر الالتحاق بكلية الشرطة ولكن يحول سجن والده دون ذلك.
يصر كريم على التقديم في كلية الشرطة، ويُقبض على بندق ويتشاجر معه عبدالجواد في السجن، ويتوفى الأخير ويعتقد كريم بقتل بندق وصنقر لوالده فيقرر الانتقام منهما.
يلتحق كريم بكلية التجارة، ويضطر للعمل بالسيرك مع فهيم حتى ينفق على نفسه، في حين يلتحق محمد بكلية الشرطة.
يطلب بندق من اللص طربوش بعد خروجه من السجن مقابلة شقيقته روحية، وتُعجب إلهام بكريم وتحاول التواصل معه.
يتفق طربوش مع صفاء على العمل سويًا، ويحاول استغلال روحية في جمع أموال من العمال، وتفتش الشرطة منزلها، ويصطحب محمد - إلهام لزيارة كريم بالسيرك.
تتوطد علاقة إلهام بكريم داخل الجامعة، ويطلب طربوش من روحية الزواج، ويفاجأ كريم بصفاء تشاهده في السيرك وتطلب منه العمل معها.
تحذر وفاء - صفاء من تقرب كريم منها، واكتشاف عملها، ولكن تقرر صفاء الزواج منه.
تتزوج صفاء من كريم، وتخبرها وفاء بعلاقته بإلهام، ويحاول كريم كشف تلاعب طربوش.
يطلب كريم من المحامي شراء شقة باسمه، ويخبر محمد - صفاء بخطبته لإلهام، وتكتشف صفاء سحب كريم لمبلغ كبير من المال من حسابها البنكي.
تنهار صفاء بعد طرد كريم لها من الشركة، ويقع حادث سيارة لها تتوفى على إثره، وتتهم وفاء - كريم بالتسبب بقتلها.
يتقدم عبدالصمد لطلب يد إلهام للزواج من ابنه محمد، ولكن يتزوجها كريم ويقام حفل الزفاف، ويطلب الأخير من عبدالصمد العمل معه بالشركة.
يرفض عبدالصمد عرض كريم بالعمل معه، ولكن يقنعه الأخير بالعمل في إدارة الأمن بالمصنع، ويخرج بندق من السجن، ويعمل مع طربوش، ويستاء رؤوف من توظيف عبدالصمد.
يخبر كريم - عبدالصمد برغبته في تدشين مكتب لمساعدة المحتاجين، في حين تحقق النيابة مع طربوش وبندق في إصدار تأشيرات سفر مزورة للعمال، ويُقام حفل زفاف محمد.
يحذر محمد - والده عبدالصمد من العمل مع كريم، ولكن يُقبض على عبدالصمد بتهمة التجارة في شحنة مواد غذائية غير صالحة.
يحاول محمد إثبات براءة والده، ويطلب من إلهام مساعدته، ولكن يتوفى عبدالصمد في مستشفى السجن، ويعترف كريم لزوجة عبدالصمد بأنه وراء ما حدث له، فيُقبض على كريم قبل محاولة محمد لقتله.