تجتمع لولوة وأهل القرية لحصاد القمح، وتصنع دساسة مكيدة لهم، حيث تصنع رحى سريعة تساعدهم في طحن القمح بسرعة، وعندما ينتهون من الطحن، تنصرف لتسرق القمح والرحى.
تخطط لولوة وأبطال الصحراء لاسترجاع القمح من دساسة، فيدخلون منزلها ويدسون مادة منومة في الطعام ليأكلها عربون وينام، ويتمكنوا من استعادة القمح والعودة إلى القرية بنجاح.
يتنافس أساطير الصحراء للفوز بكأس الأساطير الكبير، ويبتكر أسد السماء المكايد لتأخير خصومه وضمان فوزه بالكأس، فيوقع كحلية في الماء للتخلص من أجنحتها المشتعلة، ويصطدم برق بالبرج ويسقط.
تقرر كحيلة الانسحاب من المسابقة بسبب تضرر أجنحتها، ويحفزها نجم بالحديث حول سر العنقاء وقوتها، وتقرر كحيلة الانضمام للمسابقة والثأر من أسد السماء، فتفوز بالمركز الأول وكأس الأساطير.
تُسجن لولوة وأصدقاؤها لعجزهم عن إضحاك الأميرة في عرض بقصر السلطان، ويتبين أن السبب وراء عدم ابتسامتها هو انشغالها بلعبة مشؤومة أعطاها إياها المهرج الغجري، ثم ينجحون في إضحاكها ويُفرج عنهم.
تذهب لولوة وأصدقاؤها لجمع الحطب، ويصادفون عقربًا يطلب منهم المساعدة، ويشك برق في نواياه، ولكن يذهب الأصدقاء إلى وكر العقارب، ويتضح وضع العقارب فخًا لهم، وينقذهم برق وكحيلة من العقارب.
يحاول سبحل إنقاذ النخلة التي زرعتها الجدة، وتفشل الأدوية في ذلك، فتقترح لولوة البحث في مذكرات جدتها عن علاج للنخلة، فيظهر خيال جدتها وتبدأ في مساعدتهم في إيجاد الدواء المناسب، فينجحون في إنقاذ النخلة.
تعثر لولوة على حجر في غرفة المقتنيات، ثم يدخل الحجر في الخيمة العجيبة، ويقرر فارس والأصدقاء البحث عن الحجر واسترجاعه، فيستكشفون الأزمنة السابقة بعد دخولهم الخيمة، وينجحون في إيجاد الحجر.
تبحث لولوة عن هلال رمضان في الصحراء، فيظهر الهلال فجأة ويختفي، ويظهر وسواس ويطردها، لكن يأتي نوار لإنقاذها، وتتفق لولوة ونوار على البحث عن الهلال، فيسألان جيران الهلال لمعرفة مكانه.
تسأل لولوة ونوار - سحاب عن هلال رمضان، فيخبرهم بظهوره خلف التلال ومعرفة النجوم بمكانه، وبعد سؤالهم للنجوم يتضح أن وسواس سبب اختفاء الهلال، فيتوجهان إلى مكان وسواس لكشف الغموض واستعادة هلال رمضان.
تدخل لولوة ونوار إلى سرداب وسواس، وأثناء طريقهما إليه، يصنع وسواس فخاخًا ليلهيهما عن مهمتهما الأساسية.
يدخل نوار ولولوة إلى مكان وسواس ويجدان هلال رمضان، ويتضح أنه وسواس متنكرًا في شكل الهلال، ويحبسهما وسواس مع هلال رمضان في محاولة للتخلص منهما، ثم يهزمانه بالاستعاذة بالله، ويعود الهلال لمكانه.
تبحث لولوة في الكتاب العجيب عن الحكايات العجيبة، ويحكي الكتاب حكاية البئر العجيب، ويتبين أن لولوة وفارس داخل الحكاية، ويظهر لهما جندل وذكية وفارعة، ويطلبون منهما إنقاذهم من سيل المطر.
تذهب لولوة وفارس وجندل إلى الجبل للبحث عن بئر العجائب، وتبدأ مغامرتهم في حل الألغاز لعبور الجبل، ويطلب جندل من البئر أن يكون بطلًا لينقذ الواحة من السيل، ثم يبنون السد ليحجزوا ماء المطر عن أهل الواحة.
تختفي حلوى القرقيعان من القرية، ويقرر برق والأصدقاء البحث في سبب ذلك، فيستعينون بسبحل لعمل تركيبة تساعدهم في التحول لنفس حجم الحلوى، ويتضح سرقة القرود للحلوى، وتعاد الحلوى للقرية، ويحتفلون بالقرقيعان.