يحاول الأمير الشاب جلال الدين التحايل على كل المؤامرات التي تحاك داخل الدولة الخوارزمية، ويسعى لمواجهة تحديات داخلية وخارجية كبرى، ويتمرد على قرار والده السلطان علاء الدين ويشارك في هيئة السفراء التي أوفدها السلطان لمقابلة جنكيز خان.