في عالم من السحر والألعاب البهلوانية، تنشأ مشاعر بين اثنين من فنّاني السيرك المتجول، لكنّ هذا الحب يهدّد بتدمير حياة الجميع، بعد أن أثار غيرة رجل أرستقراطي غني.