تروي (موريسون) المسنة حياتها مغنية أوبرا، وكيف وقعت فى الحب مع المغني (بول أليسون)، ولسوء حظها قبلت الزواج من معلمها (نيكولاي نزاروف) بدافع الوفاء، وتتوالى الأحداث.