يتنمر فالح على زميله بالسكن ناصر لوزنه الثقيل، ويستمع سعيد لحديث ناصر مع أحد الأشخاص حول جريمة قتل فيعتقد باتفاقهما على قتل فالح، ولكن يتضح تأليف ناصر لعمل فني عن جريمة قتل.