أثناء الصراع بين المسلمين والمغول للسيطرة على سمرقند؛ يبعث خليفة المسلمين -أمير المؤمنين- برسول إلى قائد المغول، لكنه يواجه العديد من الصعوبات في سبيل إيصال رسالة الخليفة بسلام ودون الكشف عن فحواها.