يقرر عازف الساكسفون الروسي (فلاديمير إيفانوف) تارك فرقة السيرك السوفييتي التي رافقها أثناء زيارتها للولايات المتحدة من أجل بدء حياة جديدة في قلب مدينة نيويورك.