تمر السنوات وقبل نصف الليل يحتفل ملحم وشفيق مع عائلتهما بليلة العيد، ويقضي شفيق وليلى وقتًا ممتعًا، ويعرض عليها تعلم عزف الموسيقى، ويحكي الجد حكاية (عين الذيب) لملحم.