يحاول حيدر الاعتداء على رواية فيتصدى له شقيقها فهد ويقتله ويدخل السجن ويتوعد له شامل شقيق حيدر بالانتقام، وينشب خلافًا بين حماد وشقيقه غلاب للصراع على العمودية ولمشاركة الأخير تاجر المخدرات توفيق التمساح.
يقتل غلاب شقيقه حماد ليستولي على كل شيء، فيهرب أولاد حماد، وتقتل زوجة غلاب - حماها لشكه في قتل غلاب لشقيقه، وترفض وفاء أرملة حماد الزواج من غلاب، وبالحاضر يُفرج عن فهد.
عقب خروج فهد من السجن ينجح في الوصول إلى توفيق عن طريق ريكو، ويتوعد للانتقام منه، ويتطلع العمدة غلاب لزواج ابنه من ابنة توفيق، ويتعرف فهد على الفتاة كناريا ويقرر مساعدتها.
يهجم رجال شامل على فهد، ويحاولوا خطفه ولكن كناريا تنقذه، ويكتشف نادر احتراق شحنة المخدارت الخاصة بوالده، ويقتل غلاب كل من يعارضه، وفهد يطلب من ريكو مساعدته في العمل لدى توفيق.
يوافق توفيق على عمل فهد معه، ويقابل الأخير عمه بعد فترة طويلة من الزمن خلال عيد ميلاد آسيا ابنة توفيق، وفهد يمنع ريكو من قتل طليقته نوال لسوء سمعتها.
ترفض آسيا الزواج من عمر ابن غلاب، ويطلب نادر من فهد القيام بمهمة كشف سر شحنة المخدرات التي احترقت، ويكتشف فهد محاولة أبو كناريا تقديم ابنته قربان لفتح مقبرة فرعونية.
فهد ينقذ كناريا من الموت، وتقبض الشرطة على فايزة بتهمة تزوير الأموال، ونادر يصطحب فهد لمكان عمل راوية بالملهى، ويكشف أبو كناريا أمام الجميع حقيقة فهد.
يُضطر فهد لكشف حقيقة تبنيه هو وشقيقته راوية، وتحاول عجيبة قتل وفاء، ويُفرج عن فايزة عقب استجوابها، وتتسبب تصرفات نوال المشبوهة بنشوب مشاجرة بين ريكو وعشيقها، ويعود فهد لقصر والده ويقابل عمه غلاب.
يقابل فهد والدته وفاء ولا تعلم بأنه ابنها، وتنشب مشاجرة بينه وبين عمه غلاب، في حين تطلب فايزة من ريكو إقناع فهد بالعمل معها، وتتنازل كناريا عن البلاغ ضد والدها وتخرجه من السجن، ويعترف ريكو لراوية بحبه.
يرفض شرشابي إعطاء وفاء أي معلومات عن أولادها، ويُصدم فهد عندما يتقدم لخطبة كناريا رسميا ويفاجأ أنها كانت متزوجة من هاشم وأن شقيقتها الصغرى هي ابنتها في الحقيقة.
يُصدم توفيق عندما يعلم أن ابنته حامل من ضياء ابن فايزة، ويهدد ريكو طليقته للتنازل عن البلاغ ضده وإلا سيرفع عليها قضية زنا، ويرفض فهد طلب ريكو الزواج من راوية، ويطلق مجهول الرصاص على فهد في محاولة لقتله.
توفيق يكلف فهد بخطف ضياء ابن فايزة ثم يقتله انتقاما لابنته، وطليق كناريا يساومها على عودة ابنتها لها مقابل الزواج منه مرة أخرى.
يطلب فهد من كناريا الزواج بعد إنقاذ ابنتها، ويهدد غلاب - صفاء بالقتل إذا أفشت بالماضي لعمرو، وما زالت فايزة تبحث عن ابنها ولا تعلم بقتل توفيق له، ويطلب الأخير من ابنه إشراك فهد في تسليم شحنة مخدرات دون علمه.
يكتشف فهد وجود شحنة مخدرات بسيارة النقل، فيخفيها حتى يمر من كمين الشرطة، ويلوم على توفيق عدم إخباره بذلك، ثم يُقام حفل زفاف فهد وكناريا.
يحاول شوقي تخريب زفاف فهد وكناريا، ويفاجأ الأخير بعرض توفيق عليه الزواج من ابنته آسيا، ويُصدم فهد عندما يرى شقيقته تعمل بالكباريه.
يعتدي فهد بالضرب على شقيقته راوية لعملها بالكباريه، ويضطر فهد للموافقة على الزواج من آسيا، وتحاول كناريا منعه من ذلك.
يكتشف الضابط عمرو عمل فهد مع توفيق ويشك في نقله لشحنة المخدرات، وشامل يحرض شوقي ليأخذ ابنة كناريا منها، ويستكمل خطته الانتقامية حيث يدفع بشاب يخطف راوية ويعتدي عليها ويلقي بها في الشارع.
يكتشف فهد أن نادر له يد فيما حدث لشقيقته راوية، وينشب خلافًا بين توفيق وغلاب عندما تقبض الشرطة على شحنة المخدرات بقيادة عمرو، ويطلب فهد من ريكو الزواج من راوية ولكن الأخير يرفض.
يكتشف فهد تورط هاشم وشوقي بقضية راوية ومحاولة إلصاق التهمة بنادر، ويُصدم فهد عندما يعلم بزواج والدته من غلاب، وتعلن فايزة عن جائزة مالية كبيرة لمن يعثر على ابنها، ويكشف فهد شخصيته الحقيقة لصبحي.
فهد يخبر راوية أن والدتهما لم تمت وتزوجت من غلاب بعد قتلهما لوالدهما، ويتفق شامل مع هاشم وشوقي على التخلص من فهد، ومع اكتشاف الأخير أن شامل وراء حادث الاعتداء على راوية يقتله ويحرق منزله.
فهد يخبر راوية بموت شامل، وتوفيق يمنع فهد من ضرب آسيا بعد ادعائها حملها منه، ويؤكد فهد على عدم لمسها، وتبتز ولاء شقيقة كناريا - فهد على الزواج منها وإلا إخبار فايزة عن عثورها على هاتف ابنها بخزانة فهد.
يكشف فهد لفايزة ماحدث لابنها ضياء على يد توفيق، وتعتدي مجموعة من السيدات على فايزة، وفي دهاء من فهد يطلب من توفيق مساعدته في السوق ومساندته ليصبح كبير السوق ليليق بابنته آسيا، ويتوفى والد كناريا.
تفقد كناريا جنينها، وتشعل ولاء في قلبها النيران عندما تخبرها بتسبب فهد في وفاة والدهما، ويتشاجر فهد مع نادر ويرفض زواجه من راوية سرا، ويسافر فهد مع رواية لمقابلة والدتهما وفاء.
تتوفي وفاء بعد مقابلتها لفهد وراوية، متأثرة بمادة الزرنيخ التي وضعتها لها عجيبة بالطعام، ويصر فهد على حضور جنازة أمه، وعلى جهة الأخرى تترك كناريا منزل فهد وتلجأ لنادر لشكها في تورط فهد بوفاة والدها.
يحاول أباظة قتل فهد بتوصية من بدارة، وتستمر تحقيقات الشرطة بقضية وفاة وفاء، وتوفيق يكلف فهد بنقل شحنة مخدرات جديدة ويصطحب معه ريكو، وتحاول ولاء تحريض كناريا ضد فهد للثأر من والدهما، ونادر يثور ويجبر راوية على الزواج منه.
تقبض الشرطة على ريكو وبحوزته شحنة المخدرات، وبالرغم من تأكدها من عدم قتل فهد لوالدها إلا أن كناريا تصر على تقديم بلاغ ضده، ونادر يوافق على إنقاذ ريكو مقابل موافقة راوية على الزواج منه.
يثبت فهد لكناريا خيانة ولاء لها، وفهد يخبر ريكو بأن نادر وضع البضاعة بسيارته، ويزداد شك غلاب بعجيبة فيقرر البحث وراءها، وتوفيق يطلب من فهد قتل الضابط عمرو ولكن فهد يكتشف أنه شقيقه، ويتمم نادر زواجه من راوية بعد ظهور براءة ريكو.
يتراجع فهد عن قتل شقيقه عمرو، وراوية تخبر كناريا بزواجها من نادر غصبا، وعندما تهرب راوية يتهمها نادر بسرقة أموال من خزنته، وغلاب يواجه عجيبة بقتلها لوفاء.
تقبض الشرطة على راوية بتهمة السرقة، ويُصدم فهد عندما يعلم بزواجها من نادر، ويحاول توفيق إقناع نادر بطلاقها، وتشعر كناريا بالغيرة عندما يصر فهد على بقاء آسيا في منزله، ويقتل فهد - نادر.
فهد يخبر غلاب باتفاق توفيق معه على قتل ابنه عمرو، ويفتش الأخير منزل توفيق ويعثر على شحنة المخدرات، ويهجم رجال غلاب على المنزل ويقتلوا راوية، ويكشف فهد لغلاب بأنه ابن شقيقه، ثم يقتله.