بعد تقدمه بالعمر، ينتقل المايسترو سليم الذي ابتعد عن العزف، لحي شعبي فقير، ويدخل لحياته مجموعة من الشباب الذين أحبوا عزفه، ويرفض سليم تعليمهم العزف لكنهم يصممون بقوة.