في عالم يتصارع فيه (الأوتوبوتس) و(الديسبتيكونز) على السيطرة، يجد جيل جديد من المتحولين نفسه ممزقًا بين هذين الطرفين، ويسعى هؤلاء الشبان لاكتشاف مكانهم في هذا الكون.
في الموسم الثاني، يتعرض حجر (إمبرستون) للكسر، ويبدأ سباق بين الأوتبوتس والديسبتيكونز للعثور على جميع أجزائه، فمن يجمع القطع المبعثرة سيحصل على قوة لا حدود لها.