يبحث المهاجر الغير شرعي البرازيلي (لورينسو) عن معنى للحياة بمدينة بروفينستاون خلال فترة من التخبط والحيرة بحياته، وتدفعه علاقة رومانسية غير متوقعة نحو مستقبل مختلف.