تدور أحداث الفيلم حول المعلم الذي يقرر الذهاب إلى مدينة مشهد، لذا يطلب من تلاميذه كتابة رسالة أو طلب إلى الإمام رضا ليضعه المعلم عند الضريح لكنه لا يستطيع السفر ويعيد الرسائل لأصحابها ماعدا رسالة واحدة بلا اسم.