تدور أحداث الفيلم حول الملحن الموهوب (يوهان شتراوس الثاني) الذي يهمل في عمله في أحد البنوك بسبب انشغال رأسه دائماً بتأليف الألحان، لذا يستغل طرده من العمل لتحقيق أحلامه واتباع شغفه الموسيقي.