يترك تاجر الأعمال الفنية الولايات المتحدة لزيارة موطنه الأصلي ألمانيا، إلا أن الدعاية النازية تنجذب إليه مما يجبره على العودة للإقامة في ألمانيا وقطع العلاقات مع صديقه اليهودي المقرب (ماكس).