في الستينيات من القرن العشرين، يُغرَم فاديم، مهندس سوفيتي، بفيرا، باحثة في علم الأحياء. لكن قصتهما الرومانسية تتعطّل فجأة عندما يكلّف فاديم بمهمة: حيث يُبعَث إلى مصر للمشاركة في أحد أكبر المشاريع اليوتوبية التي أطلقها الاتحاد السوفيتي. الفيلم مبني على أرشيف ومستوحى من قصة حقيقية.