يجد (فرانك سيناترا) أثناء الاستراحة من التسجيلات مجموعة من الأطفال يتنمرون على طفل بسبب خلفيته الدينية، لذا يحاول (فرانك) التحدث معهم عن أهمية التسامح الديني وقبول الآخر.