محتوى العمل: فيلم - ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ - Pluto's Blue Note - 1947

يحاول (بلوتو) الغناء مع الطيور والنحل وباقي الحيوانات في الغابة، إلا أن صوته المزعج وعدم معرفته بالنغمات يبعد الجميع عنه مما يشعره بالحزن.