يجد القط (توماس) - الطائر الأصفر الصغير يقوم بتدفئة نفسه من الثلج باستخدام عقب سيجار، ويتم إنقاذ (تويتي) لإبعاده عن القط قبل التهامه إلا أن (توماس) لا يستسلم.