يُحدث (إيدي دوتشين) ضجة كبيرة عندما يعزف أثناء استراحة أوركسترا (ليو ريسمان) في إحدى الليالي، وذلك بفضل (مارجوري أولريشس) التي تربطها به علاقة عاطفية فيما بعد، إلا أن مسيرته الفنية الطويلة تتوقف بسبب الحرب العالمية الثانية التي تجعله يحاول إعادة التواصل مع ابنه.