تدور أحداث الفيلم القصير حول ثلاثة من المهرجين الذين يغنون موسيقى الجاز، وهم يقدمون ثلاث أغانٍ للأطفال، حيث يصف الراوي في الخلفية أصول المغنين الثلاثة والقصة وراء الأغنيات.