يتم تكليف مُهرج الملك (باغز باني) لاستعادة السيف المُغني من حيازة الفارس الأسود (يوسمايت سام) الذي وضعه تحت حماية تنينه النافث للنار، لكنه يجد أن المهمة أصعب مما كان يتوقع.