يتم ترشيح ممثل هوليوود المتعالي (فرانكي فاين) لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل، مما يعيد صديقه (كيلي) إلى حياتهما في الماضي وتذكر الأشخاص الذين استخدمهم (فرانكي) وأساء إليهم للوصول إلى هذه المكانة.