خلال الحرب العالمية الأولى، تتنكر جاسوسة ألمانية في هيئة مغنية بريطانية، وتستخدم حيلها الأنثوية لجمع المعلومات من كبار الضباط العسكريين والدبلوماسيين، بينما تجد الحب مع طيار أمريكي وسط فوضى الحرب.