تمتلك السورية نيللي كافيه، ويحضر الطبيب والمذيع يحيى حفل عيد ميلاد في الكافيه، ويتعرف عليها.
تحدث مشادة بين طارق ونيللي عندما يحاول التدخل في شؤونها، ويعتقد بوجود علاقة بينها وبين يحيى. في الوقت نفسه، ترفض نغم تقدم راضي ابن خالتها للزواج منها، وتقرر السفر إلى شقيقها يحيى للإقامة معه.
تكتشف نيللي أن يحيى مطلق، ويستاء الأخير من شراء زهير للقناة التي يعمل بها بسبب زواجه من مطلقته. في الوقت نفسه، يبحث أبو نغم عن ابنته بعد أن تركت المنزل.
تلتقي نغم بهادي، مساعد يحيى، في محاولة للوصول إلى شقيقها، بينما تستمر لقاءات نيللي ويحيى وتتوطد علاقتهما.
يعتقد الجيران بوجود علاقة غير مشروعة بين هادي ونغم، ويطالبون بتركها المنزل، بينما يلتقي يحيى بنيللي في قسم الشرطة ويحاول مساعدتها في حل مشكلتها.