في إطار من الرعب، يقوم عالم بإجراء تجارب على الحالات المتغيرة للوعي البشري باستخدام أدوية الهلوسة، إلا أن تجاربه سرعان ما تخرج عن نطاق السيطرة، وتتوالى الأحداث.