ينتظر الجميع حلول الذكرى الأولى لوفاة أم ثامر، في حين تتفق دلال مع أمها على التخطيط لزواج الأخيرة من شاهر، ولكن مع اكتشاف زواجه من سكرتيرته سحر سرا، تنقلب الأمور وتقرر أم دلال اللجوء للسحر الأسود حتى تفرقهما.
تخبر دلال زوجها صميم بعلاقة والده بسحر، وتفاجأ الأخيرة بقط أسود في شقتها، وإذا بشاهر يفقد وعيه ويُنقل إلى المستشفى، ويقع حادث سيارة لابنه وسيم.
تزور أم دلال الدجال ويطلب منها دفن السحر في قبر جديد، وتقلق ابنتها من اكتشاف أحد لما فعلاه، وتبدأ الكوابيس تُسيطر على شاهر.
تطلب أم دلال من ابنتها وضع أعمال السحر في غرفة شاهر، وعقب استرداد وسيم لصحته تقبض عليه الشرطة لتسببه في وفاة شاب بسيارته.
يُفرج عن وسيم من الحبس بكفالة، ويجمع شاهر أولاده ويخبرهم بزواجه بسحر، وتقع مشادة كلامية بين عالية وبين والدها شاهر ولكن مع هدوء الأمور تلجأ أم دلال مرة أخرى للدجال ليساعدها على إشعال النيران وسط عائلة شاهر.
شاهر يصطحب سحر للإقامة معه في المنزل، وعندما يستقبلها أولاده بطريقة حسنة يُغضب ذلك أم دلال وتعاود زيارة الدجال الذي يكتشف عدم دفنها للسحر بالقبر.
تبدأ أعراض السحر في الظهور على شاهر، حيث يرى سحر بشكل دميم، ويحاول الابتعاد عنها، ثم تخطط أم دلال لإشعال الخلاف بين سحر وعليا ابنة شاهر.
دلال تخبر نادرة بأنها تشك في قيام سحر بأعمال سحر ضد العائلة، وفي ذات الوقت تقابل أم دلال - سحر وتحذرها من نادرة وكرهها لها وأنها تعمل سحر لإخراجها من المنزل.
أم دلال تخبر شاهر بتعامل سحر بالسحر، ويقلق شاهر لمرض ابنه ثامر، وبرفض أهل الشاب المتوفي التنازل عن القضية ضد وسيم.
يقرر شاهر الاحتفال بانتهاء قضية الحادث لصالح وسيم ونجاته من السجن، ويسافر مع عائلته في رحلة، وهناك يظهر تأثير السحر ويتهم سحر بوضع سم له بالطعام، ويحاول قتلها وهي نائمة.
تتهم نادرة - سحر باللجوء للدجل والشعوذة لتُسيطر على شاهر، وتحرض أم دلال أحد الأشخاص على سرقة منزل شاهر، ودلال تخبر أمها بشكها في خيانة زوجها لها.
أم دلال تزج بشخص ليبتز سحر ماليا ويهدد بفيديو صوره لعالية وهي بصحبة صديقها زيد، ويقدم شاهر بلاغ ضد الأخير ويتهمه بسرقة منزله.
تتدهور حالة ثامر الصحية ويٌنقل إلى المستشفى، وتعتقد نادرة أن أعمال السحر التي تقوم بها سحر وراء ذلك، في حين يثبت زيد براءته من تهمة السرقة.
تقبض الشرطة على ميلاد ابن سحر وتتهمه بسرقة منزل شاهر، وتحاول أم دلال تشويه سمعة سحر وتدعي اتفاقها مع ابنها على السرقة، ثم تلجأ مرة أخرى للدجال ليزيد من قوة عمل السحر.
تُنقل سحر للمستشفى لانهيارها بسبب ابنها، وتحاول أم دلال إقناع سحر بلجوء نادرة لأعمال السحر حتى تطردها من المنزل، ويطلق شاهر سحر.
تطلب أم دلال من الدجال عمل سحر لزوج ابنتها دلال ليكون طوعا لها، وتستلم دلال وظيفة سحر بشركة شاهر بدلا منها، وأبو مازن يخبر - ثامر فساد شحنة غذائية بعد توزيعها بالسوق.
تحقق الشرطة مع شاهر لبيع شركته شحنة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالسوق، وشاهر يقابل زيد ويعتذر له عن اتهامه بالسرقة، ويُقام حفل خطوبة وسيم ورغد.
يتزوج شاهر من أم دلال، ويثور شاهر عندما يعلم بمساعدة ثامر لسحر لإخراج ابنها من السجن.
تكتشف سحر حملها من شاهر وتمنعها والدتها من التخلص منه، وعلى الجهة الأخرى تحاول أم دلال استكمال خطتها للسيطرة على شاهر، وتفاجأ دلال باختفاء ابنتها الصغيرة ناز. ويفكر ثامر في الانفصال عن والده بالعمل.
تُنقل سحر للمستشفى بعد محاولة إجهاض نفسها، ويزورها شاهر ويخبر أم دلال بحملها مما يُشعل النيران بقلب الأخيرة فتلجأ للدجال مرة أخرى ليساعدها في التخلص من الجنين، وشاهر يقرر إعادة سحر لعصمته.
توافق أم دلال على تنفيذ كل ما يطلبه الدجال أملا في التفريق بين شاهر وسحر، وتشتد الخلافات بين صميم وزوجته، في الوقت الذي تتكرر مقابلة جومانة وصميم، ونادرة تشك في أم دلال بعمل سحر لأولاد شاهر.
تعثر نادرة على عمل السحر مخفي في مفرش السرير الخاص بشاهر، فتدفعها أم دلال من أعلى السلم حتى لا تخبر أحد بذلك، وتُنقل الأخيرة للمستشفى في حالة خطيرة.
تحاول أم دلال منع الأكسجين عن نادرة بالمستشفى لتموت ولكن نادرة تدخل في غيبوبة، وتخبر رغد - دلال بأن زوجها على علاقة بتلميذته جومانة.
يطلب صميم من جومانة الزواج، وتتفق أم دلال مع أكرم على الزواج من عالية حتى يستولى على أموال والدها، في الوقت ذاته تتوتر الأمور بين شاهر وثامر.
توافق عالية على الزواج من أكرم، ويحاول نعيم إصلاح الأمر بين ثامر ووالده شاهر، وتفتش الشرطة مخزن الشركة وتقبض على ثامر بتهمة تجارة المخدرات.
يقرر وسيم الاعتراف بامتلاكه للمخدرات حتى يخرج شقيقه ثامر من الحبس، ويتضح اتفاق ميلاد ابن سحر مع صديقه على وضع المخدرات في المخزن، ودلال تتفق مع الدجال على عمل سحر لعالية لتتزوج من أكرم، ويشوه مجهول وجه جومانة.
تقلق أم دلال عندما تفيق نادرة من الغيبوبة، لكن الطبيب يخبرها بفقد نادرة للذاكرة، وتمنع أم دلال وصول خبر تدهور حالة ثامر الصحية عن والده، ويتشاجر شاهر مع صميم عندما يسجل المنزل باسمه.
تسوء حالة ثامر ويحتاج لغسيل للكلى باستمرار، ويترك شاهر المنزل ويظل يبحث عنه صميم، وتحدث مشادة بين زيد وعالية، وأم دلال تلجأ إلى الدجال وتطلب منه فك السحر عن شاهر، وتكتشف دلال سرقة أكرم ﻷموال الشركة.
ينام شاهر بالشارع، وتتوفى ابنة صميم ودلال، وتكتشف سحر علاقة ابنها ميلاد بقضية المخدرات، ويؤكد أحد الشيوخ لصميم أن ابنته ماتت بسبب السحر وتمكن جن منها.
سحر تدلي بأقوالها وتعترف على ابنها ميلاد بقضية المخدرات، وتكشف دلال للجميع ما فعلته والدتها من أعمال سحر أدت إلى وفاة ابنتها، فتقبض الشرطة على أم دلال، ويتوفى ثامر بالمستشفى، ويعود شاهر وتضع سحر حملها.