يلتقي مخلوف بعباس ويطلب منه الزواج من فاطمة، بينما يخبر شكري مراد بلقاء مخلوف وعباس. تحاول شهرزاد التقرب من مراد لكنه يصدها. تحقق الشرطة في احتراق معمل مراد وهو لا يتهم أحدًا.