تقع ممثلة مسرحية وصحفي يهودي في الحب عام 1938 في النمسا، حيث يتجاهل الاثنان تماماً الاضطرابات السياسية في ذلك الوقت على الرغم من تلقي العديد من التحذيرات الودية.