يخسر مغني الجاز (ديل جوردون) معركة التمسك بموسيقاه أمام الكحول، لذلك يقرر الهجرة إلى باريس، ويلتقي هناك بشخص ينقذه ويعيد له شغفه نحو الموسيقى مرة أخرى.