يتظاهر فنان محتال بأنه مكتشف مواهب في صقلية في خمسينيات القرن العشرين ويستغل أحلام سكان الجزيرة، إلا أن علاقته بقتاة قروية جميلة تجبره على إعادة النظر في عملية الاحتيال التي قام بها.