(بارت) بالغ من العمر 10 سنوات، يعيش مع والدته التي اشتركت له في معسكر مسيحي وهناك يتقابل مع شانون.. بعد عودته من المعسكر، وجد أمه غادرت المنزل وألقي اللوم على والده، وبعد سنوات في المدرسة الثانوية تواعد (بارت) مع (شانون)، واشترك في كرة القدم وكسرت قدمه، وخياره الوحيد الآن هو انضمامه لدروس موسيقى.
يتبع العمل قصة (بارت ميلارد)، المغني الرئيسي لفرقة ميرسي مي، الذي يواجه أزمة شخصية في ذروة نجاحه، فيسعى للتصالح مع إيمانه وصراعاته النفسية وسط مراحل الانهيار والاختبار التي يمر بها.