في موقع تصوير فيلم في السنغال مستوحى من مسرحية (Medea)، تقع (ماجا) في علاقة عاطفية مع شريكها في البطولة (نورو). وبعد تسعة أشهر، يلتقيان مجددًا في العرض الأول للفيلم في برلين، حيث تعود المشاعر القديمة بينهما. لكن حادثًا عنصريًا يقلب الأمور رأسًا على عقب.