يتبع العمل قصة (أحمد)، فتى في الخامسة عشرة من عمره يعيش في قرية نائية في مقدونيا الشمالية، يجد في الموسيقى مهربه الوحيد من قيود الواقع وضغوط والده الصارم وتقاليد المجتمع المحافظ. لكن حين يقع في حب فتاة مخطوبة لغيره، مما يزيد من معاناته في الحياة.