بينما كان المخلوق البشري الأمير نور (محمود الجندي)غارقا بالتفكير بأميرة الجزيرة دلال (فايزة كمال) واذ بمخلوقة بحرية رائعة الجمال تُدعى عروس البحر (شيريهان) تظهر له فجأةً عبر نافذة قمرة السفينة وتضحك له ثم تختفي كسرعة البرق ويصاب الأمير نور بالذهول لما شاهد...