تدور أحداث العمل حول (لوشيوس)، ابن حبيبة (ماكسيموس) والتي تُعرف باسم (لوسيا)، ذلك في أعقاب وفاة (ماكسيموس) وانقلاب موازين القوة.
تٌختطف أميرة عنيدة على يد ساحر شرير، وبينما يحاول خطيبها استخدام ذكاؤه بشتى الطرق في مهمة ملحمية لاستعادتها، تتحدى الأميرة خاطفيها وتسعى لتنفيذ خطة هروب جريئة.
بعد اختطاف (سانتا كلوز)، يتعاون قائد الأمن بالقطب الشمالي مع صائد جوائز شهير في مغامرة ملحمية، حيث يتعين عليهما تنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ عيد الميلاد.
يصبح (إيدي) و(فينوم) مطاردين من قبل العديد من الجهات، ويتعين عليهما اتخاذ قرارًا مدمرًا في المغامرة الأخيرة من رحلتهما معًا.
يجتمع الأبطال مجددًا في مغامرة جديدة حول العالم، ويخوضون رحلة من المكسيك إلى براري أستراليا وجبال كليمنجارو في أفريقيا ثم إلى الصين، وذلك أثناء تربص الأشرار بهم.
بعد تحطم مركبتها، تجد روبوت ذكية تُدعى (روز) نفسها على متن جزيرة معزولة، وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.
تدور الأحداث في كوكب (سايبرترون)، موطن الأوتوبوت، وكيف يقود (أوبتيموس برايم) و(ميجاترون) جيوشًا من الآليين من أجل مواجهة قوى (ديسيبتيكون) الغاشمة، قبل أن تسيطر على العالم.