يُخطِّط عازف بيانو مصري شاب للسفر إلى مدينة فيينا بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وذلك في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي 1967 و1984. وخلال رحلته، يكتشف جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار.