بعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.
تدور الأحداث داخل منزل محاط بالأسرار، حيث يستكشف الابن المصاب بفقدان الذاكرة تاريخه المظلم، وإرث من الانتقام داخل عائلته الغامضة.
في إطار من التشويق والحركة، يستكشف العمل قصة (ماركو)، من خلال نشأته الشخصية والتطورات التي مر بها، ورحلة تحوله إلى رجل شرير لا يعرف الرحمة.
تدور الأحداث في قلب منطقة (جاتس) الغربية، حيث يسعى ثنائي هارب من العدالة للبحث عن ملجأ في نادي البندقية الريفي، مما يُطلق العنان لسلسلة من الأحداث المشوقة.
في إطار من الحركة، يعود الضابط (كوماريسان) لاستكمال رحلته في سبيل القبض على الزعيم والمجرب الخطير (بيرومال)، ويمر في مهمته بالعديد من العقبات والمخاطر التي تضع حياته على المحك.
تتطور علاقة (كرافن) المعقدة مع والده القاسي (نيكولاي كرافينوف)، ويصطحبه الأخير في مسار الانتقام ممهدًا الطريق إلى ميلاد أعظم صياد في العالم.