يتزوج رشيد فتحزن كل من سعاد وخلود، كما أنه يلتقي بحنان ويأخذ منها مبلغا من المال مقابل دلها على عنوان خلود. وتعمل بشرى مغنية في الملاهي دون علم والدتها وأخوها.