استنادًا إلى الجزء الأول من ثلاثية (نجيب محفوظ) الروائية ، يستعرض الفيلم المسارات الحياتية لأسرة السيد (أحمد عبد الجواد) خلال فترة الاحتلال الإنجليزي ، وقبيل اندلاع ثورة 1919 ، بدءًا من رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة شديدة مع أفراد عائلته ، بينما هو يعيش ليلًا حياة من اللهو والانحلال ، وابنه (فهمي)...اقرأ المزيد الذي ينضم لأحد التنظيمات السياسية السرية، والابن الأكبر (ياسين) الذي يحذو حذو والده في ملاحقة النساء .
بعد وفاة (فهمي)، تمر خمس سنوات، ويخرج الأب إلى الحياة، ويقرر (عبدالجواد) العودة إلى منزل (زبيدة) العالمة، ويفاجأ أن طفلة الأمس (زنوبة) قد كبرت وأصبحت فتاة وتستطيع أن تجعل (السيد عبدالجواد) يقع فى حبها، ولكنها في نفس الوقت تحب (ياسين) ابنه دون أن تعرف الحقيقة وتتزوجه، أما (كمال)، فيحب (عايدة)، لكنها...اقرأ المزيد لا تتزوجه وتتركه يكفر بالمباديء والمثل التي آمن بها، بعد أن تعايره بفقره، وتتزوج شاب ثري.
تدور أحداث الفيلم حول عائلة السيد أحمد عبد الجواد عبر ذريته من الجيل الثاني والثالث، والتي تتمثل في كل من ياسين وكمال الإبن الأصغر، وأولاد البنات عائشة/خديجة، في سن الشباب والتحولات السياسية والإجتماعية وتأثيرها على نضجهم ومساراتهم الحياتية، حيث يسير عبد المنعم في اتجاه ديني بحثًا عن الخلاص من وجهة...اقرأ المزيد نظره، بينما يرى أحمد أن الخلاص في السير في اتجاه اليسار بحثاً عن قيم العدل.