تواجه هدى مشكلة إضراب السجينات عن الطعام، وتحكي أم توتة للسجينات قصة دخولها السجن وفقدانها لابنتها.
تتوسط هدى لإطلاق سراح نجاة من الحبس المنفرد، ويذهب إبراهيم وهدى لعبدالفتاح في محاولة لإقناعه بالوقوف بجانب نجاة أثناء فترة حبسها.
يتآمر زملاء إبراهيم عليه لإسناد حصصهم المدرسية له وتفرغهم للدروس الخصوصية، وتفشل محاولات إبراهيم بنشر قصائده الشعرية في الجرائد.
يتهم مأمور السجن هدى بالتستر على محاولة انتحار نجاة ويلقي بالأخيرة في الحبس الانفرادي مجددًا، وتبدأ هدى رحلة البحث عن توتة.
يتعرض مصطفى للسرقة ويخسر كل ماله، ويرفض ناشر نشر أشعار إبراهيم في كتاب خاص به.
يتهم مُنجد - إبراهيم باستغلال حصص الشعر والخطابة كدروس خصوصية فينكر إبراهيم الأمر، وتحاول هدى مساعدة نجاة على الخروج من حالتها النفسية العصيبة.
يوافق مدير مصطفى في العمل هريدي على خطبته لابنته، وتُخبر أم توتة - هدى عن مكان الكنز الذي سرقته وتطلب منها الحصول على الربع والبحث عن توتة وإعطائها الباقي.
يُخبر مصطفى - سعاد عن خطبته المؤقتة من ابنة هريدي، وتُخبر هدى - إبراهيم عن وصية أم توتة قبل وفاتها فيخبرها عن ضرورة الابتعاد عن المال المسروق.
يذهب مصطفى وهدى لاستخراج الكنز وتنجح الخطة، ويطلب إبراهيم منهما تسليم الذهب للشرطة فيرفضا، وتحتاج والدة مصطفى عملية طارئة فيحاول الأخير إقناع إبراهيم بدفع تكاليف العملية من نصيبهم في الذهب.
يقترض إبراهيم المال لإجراء العملية لوالدة هدى رفضًا لمال الذهب المسروق، ويحاول مصطفى إقناع هدى بالحصول على الذهب بأكمله بسبب فشلهما في العثور على توتة.
يحصل إبراهيم على فرصة نشر وكتابة الروايات، وتقرر هدى مقاطعة إبراهيم بعد وقوفه في طريقها بسبب رغبتها في بيع الذهب.
يفشل مصطفى في إقناع إبراهيم بقبول المال الحرام، وتتكفل هدى بمصاريف علاج حسن، وتظهر مظاهر الترف على هدى ومصطفى بشرائهما لسيارة.
أثناء زيارة هدى ومصطفى لوالد نجاة - مرسي، تقبض الشرطة على الجميع بسبب إخفاء مرسي لمخدرات في منزله، ويُخلى سبيل هدى ومصطفى، ويتهرب مصطفى من خطوبته ويترك العمل.
يجمع إبراهيم المال من الطلاب لشراء دواوين شعر للحصص فيتهمه المدير بالتربح من الطلاب ويحوله للتحقيق، وتفتتح هدى مصنعها بمال الذهب بينما يتم نقل إبراهيم لسوهاج.
تلوم هدى - إبراهيم على فقره وترفض السفر معه لسوهاج فيُطلقها، ويرفض إبراهيم تنفيذ قرار النقل ويوكل محامي للدفاع عنه، وتترك هدى عملها بالسجن للتفرغ للمصنع.
يتظاهر طلاب المدرسة ضد الإدارة لإعادة إبراهيم للعمل، وينجو محمد من الغرق ويدخل المستشفى.
يكتفل إحسان بمصاريف علاج محمد في محاولة للتقرب من هدى، ويضطر إبراهيم للعمل في مطعم، وتطلب هدى من إحسان مساعدتها في الحصول على قرض لتكبير المصنع.
يقرر إبراهيم الاحتفاظ بحضانة محمد ويترك فيفي لهدى، وتكتشف هدى عمل إبراهيم في المطعم.
يستخدم مصطفى حيلة لإيقاع إبتسام في حبه، ويسهل إحسان قرض بمائة ألف جنيه لهدى ومصطفى، وينشر إبراهيم روايته الأولى.
تطلب هدى من إحسان التوسط لإعادة إبراهيم لعمله، ويتم إلغاء قرار نقل إبراهيم ويستعيد عمله بالمدرسة، وتختطف ألطاف وحسن - فيفي.
تطلب العصابة فدية 50 ألف جنيه، فتقرر هدى تسديد الفدية وعدم إبلاغ الشرطة، وتفشل عملية التسليم بعد تدخل الشرطة.
تطلب العصابة 100 ألف جنيه ويعرض إحسان تسديد المبلغ، وبعد التسليم تنجح الشرطة إعادة فيفي والمال لهدى.
يعرض إحسان الزواج على هدى، وينجح كتاب إبراهيم في الأسواق، ويُصدر مصطفى قراره بطرد كل السجينات السابقات اللاتي عينتهم هدى في المصنع.
يتخلى مصطفى عن إبتسام ويتهرب من الزواج منها فيموت والدها من الصدمة بعد ضياع سمعة ابنته، ويطلب إحسان يد هدى من مصطفى فيوافق.
يوافق إبراهيم على تقديم دروس خصوصية بأسعار رمزية لتحسين أحواله المادية، وتخطط إبتسام للانتقام من مصطفى، ويهدد الزعفراني - هدى للحصول على حقه من البضاعة التي باعها لها.
يستعد إبراهيم لإطلاق كتابه الجديد (حواء والتفاحة)، وتطلب هدى من إبراهيم رده لعصمته فيرفض بعد رفضها التنازل عن الثروة المحرمة، وتخرج نجاة من السجن.
يتضح دفع إحسان زعفراني لهدى للمطالبة بماله للضغط عليها في سبيل موافقتها على زواجها من إحسان، وتطلب نجاة من هدى مساعدتها في العمل بالمصنع.
تحاول هدى تسديد القرض للبنك قبل الحجز على المصنع، وتكتشف سرقة مصطفى لمالها فتتطرده ويقرر الانتقام بحرق مصنعهما ولكنه يتعرض للإصابة خلال الحريق ويموت، وتترك هدى الثروة لتعود لإبراهيم بعد نجاحه ككاتب.