تختبئ نوارة في منزل مُعلمتها مفيدة بعد حصولها على الشهادة الثانوية، ويعتدي حسن على منزل إسماعيل ويطعنه فيسجن بعدها، وتسكن نوارة سرًا بشقة يملكها إسماعيل.