تطارد القوات الإنجليزية - حافظ في الحارة ويهرب منهم، ويسافر لباريس بعد إتمام دراسته بالحربية ويتعلم فن التنكر والمكياج بمساعدة شارلوت، ويتنكر حافظ ورفاقه ويذهبوا للسيد آلان لمحاولة إثبات براءة حافظ...اقرأ المزيد من التهم الموجهة له.
(حافظ نجيب/الثعلب/عبدالقادر قاسم بن لقمان/فرحات أفندي براقع/ ميجور هيجنز/لوتشيانو/منذر السحرتي/إلياس طانيوس/بشارة تادروس/شريف زاهر/سلفات/سميث/دقدق علي الدقاق)