يعثر حافظ على كتاب البروتوكولات بمنزل مارجريت ويطلب ميتشل من الضابط عدلي البحث عن الثعلب والقبض عليه، ويخطط اليهود إقامة وطن قومي في فلسطين، وتعترف مارجريت لحافظ بالحب.
(حافظ نجيب/الثعلب/عبدالقادر قاسم بن لقمان/فرحات أفندي براقع/ ميجور هيجنز/لوتشيانو/منذر السحرتي/إلياس طانيوس/بشارة تادروس/شريف زاهر/سلفات/سميث/دقدق علي الدقاق)